Immer dieselben Fragen
Selbstbehalte, Fristen, Deckungen. Berechtigte Anliegen, aber die Antwort steht bereits in den Dokumenten, die der Kunde besitzt.
Broker-Portal
Ihre Zeit gehört wieder den Gesprächen, die zählen
Selbstbehalte, Fristen, was gedeckt ist und was nicht: berechtigte Fragen, deren Antwort schon in den Dokumenten des Kunden steht. Coverly beantwortet sie mit Quellenangabe und überlässt Ihnen die eigentliche Beratung.
- CHF 2 pro Jahr und betreutem Kunden
- Keine Grundgebühr
- Zugang nur mit Vollmacht des Kunden
Portfolio · heute
184Kunden
412Policen
7Fristen 90 Tage
- Motorfahrzeughaftpflicht von M. Bianchi läuft in 23 Tagen ab
- Vollmacht angenommen: Familie Rossi, 3 Policen
- Offener Schadenfall, Dokumente ausstehend: L. Keller
Die Ausgangslage
Ein kleiner Kunde kostet fast so viel wie ein grosser
Der Ertrag ist dagegen ein Bruchteil. Deshalb konzentrieren sich Portfolios auf die grossen Kunden, auch wenn der Rest in der Summe mehr wert ist.
Dokumente, die nie übereinstimmen
Ihre Version und die des Kunden driften mit der Zeit auseinander. Den tatsächlichen Stand zu rekonstruieren braucht Anrufe und Anhänge.
Das Mandat muss sichtbar sein
Ein Kunde, der Ihre Arbeit nicht sieht, erkennt ihren Wert kaum. Dann schaut er nur noch auf den Preis.
Der kleine Kunde rentiert nicht
Mit den herkömmlichen Methoden geht die Rechnung nicht auf. Den Aufwand für dieses Segment zu senken ist der einzige Weg, es zu behalten, und zwar gut.
Die Rechnung
Was es konkret kostet
Bezahlt wird pro betreutem Kunden, also pro Kunde mit aktiver Vollmacht. Keine Einstiegsgebühr, kein Minimum, keine Kosten für den Kunden.
| Betreute Kunden | Pro Jahr | Pro Monat, ungefähr |
|---|---|---|
| 50 Kunden | CHF 100 | weniger als CHF 9 |
| 200 Kunden | CHF 400 | rund CHF 33 |
| 500 Kunden | CHF 1’000 | rund CHF 83 |
CHF 2.– pro Jahr und Kunde mit aktiver Vollmacht, jährliche Rechnung in Schweizer Franken. Der Kunde, der Sie bevollmächtigt, zahlt nichts.
So wird ein Kunde aktiviert
Die Vollmacht, mit Zustimmung des Kunden
Der Zugang eines Brokers ist keine administrative Einstellung: Es ist eine Berechtigung, die der Kunde erteilt und zurückziehen kann.
Sie laden den Kunden ein
Er erhält eine Einladung mit einem einmaligen, befristeten Link, der an genau dieses Broker-Kunden-Paar gebunden ist. Die E-Mail enthält keine Policendaten.
Der Kunde nimmt an
Er meldet sich an und wählt, was er Ihnen freigibt: eine einzelne Police oder alle, bestehende und künftige. Die Annahme vollendet die Zustimmung.
Sie arbeiten im gewährten Rahmen
Sie sehen die freigegebenen Policen und laden bei umfassender Vollmacht Dokumente für den Kunden hoch. Jeder Vorgang bleibt der Person zugeordnet, die ihn ausgeführt hat.
Der Kunde kann jederzeit widerrufen. Nach dem Widerruf behalten Sie die während der Vollmacht erhaltenen Dokumente, wie heute schon in der Praxis, sehen aber keine später hinzugefügten Policen.
Im Portal
Was Sie sehen
Eine Gesamtsicht auf Ihr Portfolio, streng beschränkt auf aktive Vollmachten.
Das Portfolio auf einen Blick
Betreute Kunden, Policen nach Risikokategorie, anstehende Fristen, offene Schadenfälle. Von jeder Zahl geht es ins Detail, immer im Rahmen der Vollmacht.
Wer Sie braucht, und wer nicht
Die Kunden trennen sich von selbst in solche, die sich selbständig zurechtfinden, und solche, die Ihr Eingreifen brauchen. Ihre Zeit geht dorthin, wo sie gebraucht wird.
Hinweise, die vorausgehen
Fristen innert neunzig Tagen, unbeantwortete Verlängerungen, offene Fälle. Sie kommen, bevor sie zum Problem werden.
Hochladen im Namen des Kunden
Mit umfassender Vollmacht laden Sie Dokumente selbst hoch. Es bleibt festgehalten, dass Sie es waren, für diesen Kunden, zu diesem Zeitpunkt.
Was Coverly nicht tut, und nicht tun wird
Die Grenze gilt auch Ihnen gegenüber: Deshalb kann Coverly neben Ihrer Arbeit stehen, ohne sich einzumischen.
- Vermittelt keine Verträge und kassiert keine Prämien.
- Vergleicht keine Marktprodukte und unterbreitet Ihren Kunden keine Angebote.
- Berät Ihren Kunden nicht: Es zeigt, was seine Dokumente sagen.
- Kontaktiert Ihre Kunden nicht von sich aus.
- Zeigt Ihnen keine Kunden oder Policen ohne aktive Vollmacht.
Zugang
So erhalten Sie ein Broker-Profil
Das Broker-Profil schaltet sich nicht von selbst frei: Wir aktivieren es, weil es die Möglichkeit eröffnet, Kunden einzuladen und Vollmachten zu erhalten.
Schreiben Sie uns
Eine E-Mail mit dem Namen Ihres Büros oder Ihrer Gesellschaft und Ihrer geschäftlichen Adresse.
Wir klären gemeinsam
Wir melden uns, um Ihr Portfolio zu verstehen und die Aktivierung abzustimmen.
Sie betreten das Portal
Sie erhalten den Zugang und beginnen, Ihre Kunden einzuladen.
Kein Formular: Eine E-Mail genügt, und wir wissen sofort, wer Sie sind.
Möchten Sie das Broker-Portal sehen?
Schreiben Sie uns zwei Zeilen zu Ihrem Büro: Wir antworten mit einem Testzugang.